шаблоны для dle, uaBIG.com - инструменты для вашего сайта
 
  
  
Как заканчивается год для розницы
В первой половине в товарообороте большинства компаний продолжался спад, но третий квартал, наконец, оказался в плюсе. Четвертый квартал, естественно, пока не в посчитан, но в общем итоге по году ожидается небольшой рост – на фоне предыдущих потерь существенным его не назовешь.
 
Важно, однако, что наметилась пока шаткая тенденция к реальному росту, которая, по мнению многих экспертов, сохранится в 2018 году. Теперь, когда инфляция, ставшая минимальной, не будет «скрашивать картинку» как было ранее, экономические показатели становятся гораздо реалистичнее.

Для того, чтобы осознать степень недавних инфляционных искажений, достаточно взглянуть на официальные выкладки. В 2015 году розничный оборот, по данным Росстата, в товарной массе снизился на 10%, но в денежном отношении, наоборот, вырос (благодаря ценам) на заметные 4,6%, составив 27,6 трлн рублей. В 2016 году ВВП России в реальном выражении сократился на 0,2% (годом раньше – минус 2,8%), в текущих же ценах в 2016-м номинальный ВВП даже увеличился на 3,4% – до 86,04 трлн руб. Столь занимательная арифметика наблюдалась вплоть до 2017-го, который обещает, если взять усредненный прогноз, порядка 1,8% прироста ВВП.

При этом в последние три года съеживались реальные доходы населения, а с ними и продажи (даже в «инфляционном» денежном выражении) в большинстве сегментов розничного рынка. Однако вследствие укрепления рубля со II половины 2016 года, в торговых сетях с высоким уровнем промоактивности в I кв. 2017 года цены практически не изменились. Их рост не превысил 1%, а по товарам с высокой импортной составляющей и по прямому импорту наблюдалась даже дефляция. Таковы результаты исследования агентства INFOLine, специализирующегося на розничном рынке России.

Доходы и расходы россиян

Что же происходит с финансовым состоянием домохозяйств? В уходящем году наблюдался прирост зарплат, но расходная часть росла быстрее за счет фискальных платежей, коммуналки, расходов на транспорт и пр. Поведенческая модель осталась типично сберегательной, накопления на банковских счетах растут.

Потребительскому кредитованию уходящий год принес энергичный подъем на фоне предыдущих падений – в 2015-м произошел негативный перелом: люди и сами банки на два года стали значительно осторожней в потребительском кредитовании. Но заемные деньги для населения все заметнее перетекают в ипотеку, собственно потребительских кредитов выдается меньше, чем до начала кризиса, более того нарастают просроченные долги. Эти процессы нашли отражение в данных Росстата, Минэкономразвития и фиксируются в исследованиях ИА INFOLine.

Так, в 2015 году реальные доходы населения сократились на 5,9%, в 2016 году – еще на 3,2%, таким образом, за два года, даже по официальным подсчетам, растаяли почти 10%. Индексация пенсий в 2016 году осуществлялась более низкими темпами, а ухудшение общей экономической ситуации снизило доходы бизнесменов. По последнему базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году ожидается небольшой рост реальных доходов – на 1%, в 2018 году – на 1,5%, в 2019 году – на 1,2%, в 2020 году – на 1,1%. Все это в пределах статистической погрешности, такой рост не компенсирует и половины потерь в доходах.

Число россиян, считающих, что сейчас не лучшее время для траты денег, в 2016-2017 годах продолжало увеличиваться. По опросам, до 60% потребителей заявили, что им хватает денег только на оплату коммунальных услуг, питание и приобретение товаров первой необходимости. Причем, по расчетам ИА INFOLine на основе данных Росстата, более половины россиян не имеют накоплений, еще четверть стали сберегать меньше или вообще от этого отказались.

Рынок: вчера, сегодня, завтра

Итак, третий квартал 2017 года стал переломным для российской торговли с точки зрения динамики продаж. После минуса последних двух лет наметился наконец реальный плюс, пока, правда, на уровне статистической погрешности, но есть надежды на позитивное продолжение в 2018 году. Судя по всему, участникам рынка придется приспосабливаться к работе в условиях снижающихся цен.

Сейчас в лидерах восстановления – аптечный и электро-бытовой сектора, детские товары. При этом само качество роста уже в 2017 году стало меняться. По словам генерального директора INFOLine Ивана Федякова, если в 2015-2016 годах выручка производителей и торговых сетей росла в основном за счет инфляции, при падении физических объемов, то в 2017 году шла стабилизация цен, а в канале современной торговли со второго полугодия даже дефляция. «Москва по большому счету из потребительского кризиса уже вышла, Санкт-Петербург, как и большинство регионов еще нет», – добавил Иван Федяков.

Начиная с 2016 года, вопреки падению рынка, прирост торговых площадей в РФ бьет рекорды. В прошлом году он составил 3,4 млн кв. метров: по подсчетам INFOLine, было открыто около 12 тыс. магазинов, что означает в среднем открытие магазина каждые 40 минут. В мире мало стран, способных продемонстрировать такие темпы. За три квартала 2017-го только лидеры торговых сетей «Магнит» и Х5 Retail Group открыли более 4 тыс. новых магазинов, а в четвертом квартале интенсивность открытий традиционно ускорилась.

Во многом бум открытий происходит за счет перераспределения потоков потребителей. В кризис крупные сети получают дополнительные преимущества: благодаря масштабу могут предложить максимально доступные цены и даже снижать их. В таких условиях некоторые, обычно более мелкие игроки просто выбывают, соответственно, освобождаются площади, занимаемые федеральными ритейлерами.

Производители и поставщики пока не активизируют попыток наладить собственную крупную торговлю. Их сдерживает целый ряд факторов. Среди них: монополизация рынка (особенно FMCG); увеличение себестоимости самостоятельного выхода на рынок и недостаточный спрос на нем; растущие расходы по «Платону» и на бензин; различные платежи государству.

До недавнего времени все контракты были на год, и было очень сложно планировать. «С учетом ограничения импорта некоторые сети стали переходить на более долгосрочные контракты с поставщиками. Поставщики всегда хотели долгосрочные контракты, так как только в этом случае можно эффективно планировать инвестиционную деятельность», – заключает Иван Федяков.

Кейсы самых динамичных

На рынке FMCG в сегменте гипермаркетов наиболее высокие темпы роста, по данным INFOLine, демонстрирует «Лента». Компания является лидером как по открытиям, так и по темпам роста выручки в форматах «гипермаркет» (в 2016 году рост на 20,5%) и «супермаркет» (+ 39,4%). К 2021 году сеть планирует удвоить торговые площади, ежегодно открывая 150-200 тыс. кв. м площадей гипермаркетов. Торговую площадь супермаркетов планируется увеличить в восемь раз.

X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») возвращает себе лидерство по выручке. Сеть «Дикси» наоборот по выручке показывает заметное падение по итогам 9 месяцев 2017 года.

В качестве примера успешного развития специализированных сетей генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров приводит сети алкомаркетов «Красное&Белое» и свежих продуктов «ВкусВилл». Успех этих сетей, по его мнению, обусловлен «ассортиментной стратегией, высоким качеством менеджмента и блестящим контролем издержек».

Рынок DIY падает уже второй год подряд, однако лидер Leroy Merlin, напротив, активизирует рост: выручка в 2016 году, по данным INFOLine, увеличилась на 28%; открытие сразу 17 гипермаркетов позволило нарастить торговую площадь на 40%. Такие результаты объясняются не только стратегией «низкие цены каждый день», но и повышением качества сервиса, активным развитием онлайна, как канала коммуникаций и инструмента увеличения продаж.

В сегменте бытовой и компьютерной техники произошла уникальная консолидация рынка. Группа «Сафмар» (один из основателей – Михаил Гуцериев) приобрела сразу нескольких крупных розничных операторов – «Техносилу», «Эльдорадо» и «М.Видео», консолидировав управление и сохранив опытную управленческую команду. Объединенная компания продолжит курс на развитии мультиканальных продаж и развитие маркетплейса goods.ru.

В качестве позитива на online-рынке следует отметить компанию Wildberries, увеличившую в 2016 году выручку на 48% – до более 40 млрд руб. Доля РФ в продажах у Wildberries составляет 90%, но наиболее динамичный рост наблюдается в Белоруссии и Казахстане. Такой успех, по мнению Михаила Бурмистрова, обусловлен ориентированностью на покупателя, предоставлением в точках самовывоза возможности бесплатно примерять товар, введением бесплатной доставки вне зависимости от суммы заказа и расстояния, удержанием низких цен на известные бренды и расширением ассортимента за товарных позиций, комплементарных одежде и обуви.

В группу наиболее динамичных сетей входит и ГК «Детский мир». Ее выручка в 2016 году увеличилась на 31% (до 79,5 млрд руб.) благодаря стратегии управления ассортиментом и эффективностью, обеспечившей показатель like-for-like (в РФ) на уровне 12,3%. Успеху способствовали и набравшие полные обороты магазины, запущенные в 2015-2016 годах, и продолжение походов в регионы России и на рынок Казахстана.

Предновогодние прогнозы

По прогнозам экспертов, в 2017 году продолжится тренд на сворачивание бизнеса местными ритейлерами и укрепление за счет этого позиций федеральных сетей. У последних сохраняется значительный потенциал роста при выходе в новые регионы, даже в те, где сейчас высок уровень насыщенности «местными» магазинами. Ведь это дает возможность захвата уже имеющихся торговых точек, ныне используемых менее эффективными (в том числе из-за несопоставимости масштабов) регионалами.

В фуд-ритейле позитивом для законопослушных игроков станет сокращение «серого» сегмента с нелегальным алкоголем и табачными изделиями – благодаря совершенствованию и более строгому применению ЕГАИС и ФЗ-54.

В целом же основными драйверами позитивных перемен в рознице станут постепенное восстановление спроса на фоне медленного, но все же роста реальных доходов населения и дальнейшей активизации потребительского кредитования. Сберегательная модель поведения населения станет менее выраженной. По прогнозам Минэкономразвития, к 2019 году норма сбережения домашних хозяйств снизится до 11,1% от их валового дохода против 12,3% в 2016 году.

При общей зыбкости посткризисной экономики с усилением налогового прессинга, при явной слабости восстановительных тенденций в розничном обороте для сетей сохраняется еще и вероятность «черных лебедей» в виде внешнеполитических потрясений и обострения ситуации внутри страны.

(Использованы материалы ИА INFOLine, Росстата и Минэкономразвития)

Ерлан Журабаев, специально для www.Retail.ru





Дата: 29-12-2017, 18:12
Категория:РОСТ » Тенденции
Комментариев: 0 | Просмотров: 258
   ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.