Снова на биржу

Опубликовано: 22-04-2011, 13:22            Просмотров: 2 226

«Дикси» готова предложить на бирже до 11,4% акций, чтобы поглотить группу «Виктория».

«Дикси» готова предложить на бирже до 11,4% акций, чтобы поглотить группу «Виктория».

Акционерам группы компаний «Дикси» на внеочередном собрании 18 мая предстоит одобрить договор андеррайтинга с «ВТБ капиталом». По нему инвестиционный банк будет посредником в размещении на открытом рынке части допэмиссии «Дикси групп», но не более 14,2 млн акций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к собранию.

В феврале «Дикси» договорилась о покупке 100% торговой сети «Виктория», эту покупку она собиралась оплатить деньгами и акциями. Сумма сделки составит 20,5 млрд руб. без учета долга «Виктории». Деньгами группа намерена оплатить две трети покупки, рассказывал источник, близкий к сделке. О привлечении кредита объемом 4,5 млрд руб. группа уже договорилась с банком UniCredit. Эту сделку акционерам также предстоит одобрить 18 мая. Часть средств компания намерена привлечь за счет размещения допэмиссии среди существующих и новых акционеров.

Акционеры «Дикси» в начале марта одобрили допэмиссию до 38,75 млн акций (31% увеличенного уставного капитала), следовательно, на открытом рынке компания может разместить до 11,38% увеличенного уставного капитала. В четверг такой пакет акций исходя из котировок на ММВБ (380,99 руб. за акцию) мог стоить 5,4 млрд руб., вся допэмиссия — 14,76 млрд руб. Цену размещения компания определит позднее.

Примерно третью часть сделки компания намерена оплатить собственными акциями, говорил источник. Совладельцы «Виктории» — Николай Власенко (35,42%), Александр Зарибко (32,9%) и Владимир Кацман (26%) — в результате этой транзакции получат в объединенной компании не более 15%, а доля основного акционера «Дикси» — группы «Меркурий» Игоря Кесаева — сократится с нынешних 63,4% до не менее чем 50% плюс 1 акция, ранее сообщала компания. Стоимость акций, передаваемых владельцам «Виктории», не может превышать 6,68 млрд руб., что по нынешним котировкам соответствует примерно 14% уставного капитала.

«На встрече с инвесторами контролирующий акционер «Дикси» четко обозначил свою позицию по участию в SPO: он намерен выкупить акции как по преимущественному праву, так и предназначенные для открытого рынка, если не будет спроса», — напомнил старший аналитик ФК «Открытие» Марат Ибрагимов.

«Ликвидность акций «Дикси» невысока, и будет ли допэмиссия интересна сторонним инвесторам — большой вопрос. Дело в цене», — говорит аналитик «Уралсиба» Тигран Оганесян. В то же время, по его словам, акции «Дикси» торгуются с дисконтом к другим российским сетям и могут заинтересовать инвестиционные фонды, ориентированные на достаточно долгие вложения.

Представитель «Дикси» от любых комментариев отказался.

ОАО «Дикси групп», розничная сеть

Владелец – группа «Меркурий» Игоря Кесаева (63,4%). Капитализация – 36,88 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2010 г.): выручка – 46,36 млрд руб., чистый убыток – 37 млн руб.

vedomosti.ru