Удержать цены, сохранить качество
Опубликовано: 16-06-2016, 17:17
Просмотров: 675
Розничные сети разных сегментов практически перестали открывать новые магазины: некоторые игроки закрывают точки, ставшие нерентабельными, кто–то совсем уходит с рынка, а кто–то пытается продать свой бизнес и ищет покупателя. Таковы неутешительные итоги работы розничного рынка России за последние 3 года. Сегодня сохранили активное развитие разве что крупнейшие федеральные игроки. Однако маржа по чистой прибыли просела и у них. Одна из основных задач ретейлеров на этот год — сохранить цены и не потерять при этом качество товара.
Замедление роста
По данным Минпромторга, по итогам 2015 года падение рынка розничной торговли России составило 10%. Министерство называет это "не очень хорошим показателем". По итогам I квартала этого года падение составило 5,4%, подсчитал Росстат.
Продуктовые сети хоть и находятся в более выигрышном положении по сравнению с рынком розничной одежды, бытовой техники и электроники или DIY, но и они замедляют темпы роста выручки. Например, одна из самых эффективных публичных продовольственных сетей "Лента" в I квартале 2016 года увеличила выручку на 22%, в то время как годом ранее (в I квартале 2015 года) этот показатель был 37,7%.
Лидер рынка "Магнит" в I квартале этого года увеличил выручку на 16,59%, хотя годом ранее — на 33,4%. После выхода слабого отчета компании за I квартал по МСФО ее акции подешевели более чем на 4%. Замедляются и темпы открытия магазинов краснодарской сети. За 3 месяца 2016 года "Магнит" открыл 345 магазинов против 409 за аналогичный период прошлого года. Сеть "О’Кей", значительно пострадавшая от введения продовольственного эмбарго из–за большой доли импортной продукции в ассортименте, наоборот, улучшила темпы роста выручки в этом году по сравнению с I кварталом 2015 года: 14,4% против 7,4% годом ранее.
Цена и калорийность
Согласно данным исследования "Ромир", сегодня средний располагаемый доход среднестатистического российского домохозяйства составляет 56 тыс. рублей в месяц, из которых порядка 30% потребители тратят на приобретение товаров FMCG. В среднем общие расходы домохозяйств на приобретение товаров FMCG увеличились на 14%. По отдельным товарным категориям цены выросли весьма значительно. Например, расходы на сыр увеличились в среднем на 28%, на яйца — на 12%, на сахар — на 16%.
Падение реальных доходов население привело к тому, что россияне практически перестали обращать внимание на бренды, а доля товаров, покупаемых по промоакциям, растет в общей структуре выручки. Потребитель в своем стремлении сэкономить переходит на более дешевые и калорийные продукты, сообщается в отчете Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Эти факторы могут сильно ударить по рентабельности ретейлеров по итогам года.
Сохранить качество
По словам генерального директора ИА "ИнфоЛайн" Ивана Федякова, сегодня примерно 20% розничных компаний в России убыточны. "Кто из сетей сегодня не продается, тот банкротится", — так иронично охарактеризовал ситуацию на рынке один из владельцев петербургской розничной компании. На петербургском розничном рынке появилась информация о продаже сети "К–Руока", принадлежащей финскому холдингу Kesko, однако пока покупателя нет, и сети "Верный", хотя ее совладелец Андрей Рогачев эту информацию отрицает.
По мнению члена совета директоров ГК "Дикси" Ильи Якубсона, которое он высказал на одной из отраслевых конференций, ретейл в этом году должен работать на два приоритета — удерживать цены и сохранять или улучшать качество.
Ускоренное падение продаж
В непродовольственной рознице дела обстоят сложнее. По данным Y–Consulting, в рублевом выражении объем продаж одежды в 2015 году вырос на 1,7%, однако в натуральном выражении продажи сократились на 21%. По итогам 2016 года ожидается рост продаж в рублях на 0,5%, то есть в единицах продажи будут сокращаться и дальше, на 24–26%.
Так, например, одна из крупнейших компаний на рынке "Мэлон Фэшн Груп" (бренды befree, Zarina и Love Republic) в рамках программы по повышению эффективности в этом году закроет до 80 магазинов.
Рынок детских товаров, который даже в кризис рос и чувствовал себя более–менее уверенно по сравнению с рынком одежды, аксессуаров, белья, в этом году, похоже, тоже почувствует общие настроения потребителей экономить. Руководство "Детского мира" прогнозирует, что по итогам 2016 года объем рынка останется на уровне 2015 года, когда его рост составил около 2%. Однако оборот самой сети "Детский мир" по итогам I квартала 2016 года вырос на 35%.
Немаловажную роль сыграл и уход с рынка детских товаров петербургской компании ГК "Дети" (сети "Здоровый малыш", "Дети", "Мама детям"): освободившиеся места стали активно занимать федеральные сети "Детский мир" и "Дочки и сыночки".
Утекают в онлайн
Другая характерная тенденция для российского рынка ретейла повторяет общемировую — перетекание торговли из офлайна в онлайн. "В большинстве стран мира онлайн–компании стоят дороже, чем офлайн. Думаю, что и в России в обозримом будущем самыми дорогими компаниями будут не сегодняшние лидеры "Магнит" и X5, а либо те, которые сегодня маленькие и почти неизвестны, либо те, которые еще не существуют", — такое мнение высказал первый зампредседатель правления Сбербанка Лев Хасис, ранее занимавший высокие должности в Х5 Retail Group и Walmart, на Неделе российского ретейла, передает ТАСС. Кстати, Лев Хасис напомнил, что крупнейшей в мире торговой сети Walmart для выхода на выручку в объеме $1 млрд в год понадобилось 18 лет, российской "Пятерочке" — около 6 лет, а интернет–ретейлер Amazon сделал это еще быстрее. Сейчас же, по его словам, существуют онлайн–компании в сфере торговли, которые достигают таких показателей за 10 месяцев.
И правда, онлайн–магазины, причем международные, составляют сильнейшую конкуренцию офлайновым магазинам. Для примера, в I квартале 2016 года россияне получили 45 тыс. посылок с покупками из Китая.
Это в 3 раза больше, чем годом ранее. А объем трансграничной торговли составил 60% от всех онлайн–покупок в России в I квартале 2016 года. Именно поэтому, подстраиваясь под настроения потребителей, многие российские сети уже несколько лет подряд выстраивают омниканальный сервис, позволяющий собирать данные о клиенте в реальном времени и дающий возможность клиенту выбирать удобный для себя канал совершения сделки.
Игроки надеются, что прогноз, данный Минэкономразвития, сбудется и розничная торговля со следующего года вернется к росту: в 2017 году — на 1,1%, в 2018–м — на 2,6%, в 2019–м — на 3,3%.
Амера Карлос
www.dp.ru
