"Магнит" планирует разместить 5-летние биржевые облигации на 20 млрд рублей

Опубликовано: 27-06-2013, 15:53            Просмотров: 627

Совет директоров ОАО "Магнит" принял и утвердил решение о размещении биржевых облигаций серий БО-10-БО-11 на общую сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания планирует разместить 2 выпуска бондов по открытой подписке объемом по 10 млрд рублей каждый. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.

В апреле эмитент разместил 3-летние биржевые облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8,4% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20,5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.

"Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6,884 тыс. (6,046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38,67% акций.

По данным аудированных финансовых показателей по МСФО за 2012 год, чистая прибыль ритейлера увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2011 годом (на 104,14%), до 25,1 млрд рублей. EBITDA выросла на 71,6%, до 47,38 млрд рублей, рентабельность EBITDA - до 10,56% с 8,22% в 2011 году. Валовая прибыль компании в 2012 году выросла на 45,78%, до 119,05 млрд рублей, валовая рентабельность - до 26,53% с 24,33% годом ранее. Выручка "Магнита" по итогам прошлого года составила 448,66 млрд рублей, что на 33,65% больше, чем год назад.

В 2013 году "Магнит" планирует открыть 1,1 тыс. магазинов "у дома" и более 60 гипермаркетов, а также 250 магазинов косметики.

www.rusbonds.ru