Доля малого и среднего бизнеса резко упала в кредитном портфеле банков
Опубликовано: 22-06-2015, 08:35
Просмотров: 1 217
Банки продолжают фиксировать значительное снижение объемов кредитования бизнеса Новосибирской области, оно коснулось в первую очередь малых и средних предприятий.
По итогам 2015 года в ВТБ24 прогнозируют падение рынка кредитования малого и среднего бизнеса на уровне 20%. «Не допустить большего падения удастся, в том числе за счет помощи региональным и федеральным фондам поддержки кредитования, гарантии которых существенно увеличивают вероятность одобрения кредита банком», — отмечает представитель банка Лариса Кузнецова.
В Новосибирской области ВТБ24 за 5 месяцев с начала года выдал малому и среднему бизнесу в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% больше кредитов в количественном выражении и на 36% меньше в денежном объеме.
Новосибирский кредитный портфель по малому и среднему бизнесу ВТБ24 по состоянию на начало июня составил 5,28 млрд рублей, по итогам 2014 года он был 5,17 млрд (+2%).
Управляющий Сибирским филиалом банка ВТБ24 Станислав Могильников отметил, что в Новосибирске преобладают сегменты, по которым кризис ударил особенно остро, — сфера услуг, торговля, транспорт и логистика. «Малый и средний бизнес [в Новосибирске] чувствует себя все более и более неуверенно», — заключает банкир.
Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков констатирует, что в целом по стране кредитование малого бизнеса замедляется, а кредитование крупного бизнеса напротив демонстрирует рост.
Руководитель дирекции банка ВТБ (кредитует бизнес с выручкой от 300 млн рублей) в Новосибирске Олег Павликов говорит, что в начале года компании брали ресурсы исключительно на пополнение оборотных средств, однако сегодня, в связи со снижением ставок в банке наблюдают увеличение спроса на кредитование со стороны крупных предприятий.
У Сибирского Сбербанка по Новосибирской области остатки срочной ссудной задолженности юридических лиц (включая и малые, и крупные предприятия) на 1 июня составляли 100 млрд рублей, из них кредиты малому бизнесу — 5,6 млрд, среднему бизнесу — 29,6 млрд рублей, остальная часть приходится на крупнейший бизнес, оборонно-промышленный комплекс и региональный госсектор, сообщила РБК-Новосибирск представитель банка Влада Афанасьева.
Данные по объему новосибирского портфеля Сбербанка на начало года в разбивке сегментов бизнеса получить не удалось. В марте председатель Сибирского Сбербанка Кирилл Брель в ходе пресс-конференции сообщал, что по состоянию на начало 2015 года кредитный портфель юридических лиц в Новосибирске составлял 109 млрд рублей, на 1 января 2014 года — 107,8 млрд рублей.
Первые 4 месяца наблюдался спад в кредитной активности как юридических, так и физических лиц, с мая наметилась тенденция к восстановлению, отмечает Афанасьева.
Директор Сибирского филиала «Райффайзенбанка» Анна Тихонова информирует, что в сегменте малого и микробизнеса кредитный портфель банка по Сибири по итогам первого квартала 2015 сократился примерно на 12% с 5,2 млрд рублей до 4,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Значительно выросли риски в таких отраслях как коммерческая недвижимость, непродовольственный ритейл, продажи автомобилей. Однако, как мы видим, отдельные участники рынка чувствуют себя достаточно уверенно, и с начала этого года в Новосибирск, например, зашли новые торговые сети в сфере одежного ритейла, — говорит Тихонова. — В течение года ситуация в отдельных отраслях кардинально не изменится, и тенденции, наметившиеся в начале года, будут по-прежнему актуальны».
«Если спрос на кредитование оборотного капитала упал примерно в 2 раза, то инвестиционные запросы были практически заморожены. Помимо проблем клиентов, часть банков также столкнулась с недостатком капитала и вынуждена была значительно ужесточить подходы к оценке кредитного риска», — рассказывает руководителя дирекции корпоративного бизнеса «МДМ Банка» Максим Лукьянович.
«В первую очередь пострадали чистые импортеры, производство и торговля так называемыми циклическими товарами с длительным периодом пользования или окупаемости. Например, отрасли грузоперевозки, производства стройматериалов и строительная отрасль, торговля дорогими предметами длительного пользования, такими как дорогая бытовая техника и автомобили», — объясняет Лукьянович.
По его словам, самыми привлекательными для банков сейчас являются компании, связанные с отечественным производством и розничной торговлей товаров первой необходимости, на которые будет сохраняться устойчивый спрос. Это продукты питания среднего и низкого ценовых сегментов, медикаменты, недорогая одежда и обувь, услуги первой необходимости. Самые высокие дивиденды от девальвации получили чистые экспортеры, которые сейчас являются желанными клиентами для многих банков».
По оценкам Лукьяновича, в 2015 году совокупный кредитный портфель юридических лиц и ИП вырастет незначительно — в пределах 5%, то есть ниже уровня инфляции. «По малому и среднему бизнесу мы ожидаем нулевой рост за 2015 год, при том, что в первом квартале произошло некоторое снижение. Чуть более оптимистичная картина в крупном корпоративном сегменте», — считает он.
С другой стороны, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ происходит постепенно удешевление кредитных ресурсов, а системообразующие банки в текущем году получат поддержку капитала со стороны государства, продолжат Лукьянович: «Вместе с ростом инфляции, поддерживающим финансирование оборотного капитала, эти факторы по нашей оценке приведут к тому, что совокупный кредитный портфель все же вырастет, но незначительно».
«Уже сейчас можно говорить, что многие клиенты переходят из режима выживания в состояние долгосрочного планирования и развития, — дает оптимистичную оценку директор по корпоративному бизнесу Западно-Сибирского филиала «Росбанка» Юрий Иванов. — По мере снижения ключевой ставки, мы ожидаем, что спрос на корпоративное кредитование увеличится, ожидания компаний будут более позитивными, что приведет к разморозке инвестиционных проектов».
Георгий Яшунский
Фото: РИА Новости
nsk.rbc.ru
