«Истерических настроений на рынке стало меньше»
Опубликовано: 2-06-2016, 10:28
Просмотров: 937
О сегодняшнем отношении банков к рискам, готовности «падать по марже» и продолжающимся перераспределении клиентской базы в интервью РБК+ рассказывают топ-менеджеры Петербургского регионального центра банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) — Ирина Воробьева, управляющий филиалом, и Константин Миалович, руководитель корпоративного блока.
Как вы оцениваете ситуацию на банковском рынке в начале 2016 года? Какие основные тенденции можете выделить?
Ирина Воробьева (И.В.): Можно говорить о том, что ситуация в банковском секторе стабилизировалась. Многие участники рынка отчитываются о росте прибыли, заметно оживление в потребительском кредитовании (включая автокредиты), в ипотеке. Рост потребительского кредитования в Санкт-Петербурге составил 71% по сравнению с первым кварталом 2015 года. Конечно, можно в этой связи рассуждать об отложенном спросе, но его реализация говорит о том, что люди пообвыклись в новых экономических условиях.
Высказываются опасения, что за кредитами сегодня обращается менее качественная аудитория. Так ли это, на ваш взгляд?
И.В. Конечно, розничные заемщики стали сейчас финансово слабее: доходы населения в номинальном выражении за последний год практически не выросли, а в реальном — упали. На предприятиях идет оптимизация затрат, заморозка проектов и, как следствие, сокращения сотрудников. Многие успели подпортить себе кредитную историю. Но все это не значит, что банки стали выдавать больше некачественных кредитов. Процент отказов сейчас значительно выше, чем это было раньше. Банки прекрасно понимают особенности текущей ситуации и вовсе не горят желанием брать на себя повышенные риски.
Что происходит сегодня с вкладами населения?
И.В. Люди продолжают нести деньги в банки. По динамике объема депозитов и не скажешь, что народ стал беднее. Вероятно, бережливее. У нас хороший прирост по привлеченным средствам населения, как по итогам 2015 года, так и в первые месяцы 2016-го. При этом средняя сумма вклада уменьшилась.
Если перейти к корпоративному сектору, как вы оцениваете спрос на кредиты со стороны компаний?
И.В. Я вижу, что как только ситуация в экономике более-менее стабилизировалась, компании по-новому посмотрели на свои стратегии, у них стали вырисовываться планы, количество обращений в банки увеличилось. Я думаю, что спрос на кредиты со стороны бизнеса в третьем и четвертом квартале еще более выраженным.
Пересматривали ли вы в последнее время свой подход к оценке рисков при кредитовании корпоративных заемщиков? Насколько этот подход консервативен сегодня?
Константин Миалович (К.М.): Наше отношение к рискам за последний год практически не менялось. Во всяком случае, никакого закручивания гаек нет, так как их уже бессмысленно закручивать. Скорее, отношение к рискам (не только в нашем случае, но и по банковской системе в целом) становится все более разумным и все менее формальным по подходу. При этом, как бы консервативно мы не подходили к рискам, нам нужны новые заемщики, и мы готовы работать гибко, рассматривать самые разнообразные запросы и средних, и крупных, и крупнейших клиентов индивидуально. Я уверен, что любой качественный заемщик сегодня найдет своего кредитора, и мы обязательно поучаствуем в разделе этого пирога.
Как меняется маржинальность кредитования сегодня?
К.М. Завышенных требований по марже сейчас ни у кого нет. Мы, например, готовы при необходимости падать по марже для того, чтобы привлечь более качественных заемщиков. В целом же процентные ставки как по привлечению, так и по кредитованию, ползут вниз. Но происходит этот процесс достаточно равномерно, что позволяет банкам удерживать маржинальность кредитования на относительно приемлемом уровне.
В условиях замедления прироста кредитных портфелей многие банки поставили себе цель резко нарастить непроцентные доходы. Вы тоже?
И.В. Действительно, все стремятся увеличить долю выручки от комиссионных операций, и мы не исключение. Демонстрируем довольно неплохую динамику по зарплатным проектам, в сфере эквайринга, сейфинга (хотя в последние годы спрос на эту услугу упал по разным причинам), вводим дополнительные онлайн-сервисы. Неплохой доход обеспечивают и банковские гарантии, хотя они несут определенный риск. Мы относимся к этому риску взвешенно, и выдаем все типы банковских гарантий. Например, у нас возобновлен большой — до 3,5 млрд рублей — лимит по гарантиям в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС). По этому направлению выдаем несколько типов гарантий — в обеспечение обязательств таможенных брокеров, импортеров, владельцев таможенных складов, в обеспечение уплаты таможенных платежей при предоставлении отсрочек или рассрочек и т. п.
Какова стоимость подобных гарантий?
К.М. В зависимости от типа, ставка может колебаться от 1% до 4-4,5%. В частности, одной из самых низкорисковых гарантий считается гарантия в обеспечение обязательств таможенного брокера. За последние годы я не слышала ни одного случая, чтобы предъявлялась подобного типа гарантия. Статус таможенного брокера — довольно серьезный нематериальный актив, которым компании стараются дорожить.
Какие виды банковских гарантий, помимо таможенных, также пользуются спросом?
К.М. В первую очередь, востребованы классические гарантии поставщикам. Компании, связанные с алкогольным рынком, предъявляют спрос на гарантии в пользу Федеральной налоговой службы и Росалкогольрегулирования (по акцизам и налогам).
На рынке также востребованы гарантии по госконтрактам (на участие в тендерах, на последующее исполнение работ, на возврат авансовых платежей и т.д.). Однако сейчас это один из наиболее рискованных продуктов, что подтверждает печальный опыт многих банков в последнее время (и мы не исключение): за последние два года количество предъявлений по гарантиям, связанным с госконтрактами, существенно увеличилось из-за банкротств принципалов. В результате у банков выработался консервативный подход к подобного рода гарантиям.
Как это сказывается на стоимости гарантий?
К.М. Пиковые значения были зафиксированы в прошлом году. Сейчас стоимость гарантий по госконтрактам снизилась, но не достигла уровня, который был привычным еще два года назад. Тогда можно было получить банковскую гарантию под 1,5%, сейчас — 2-3%. Впрочем, количество принципалов, которых банки считают надежными, серьезно снизилось. Они имеют возможность лавировать между банками и получать гарантии на уровнях, близких к докризисным. Одновременно на рынке существует большое число предприятий, которые также находят возможность получить банковскую гарантию, но лично мне непонятно у кого и на каких условиях. Мы бы не решились брать на себя подобные риски.
Продолжается ли сегодня процесс перераспределения клиентской базы, обусловленный последствиями «чистки» банковского сектора со стороны ЦБ?
И.В. Да, этот процесс продолжается, причем чисто механически. Небольшие банки продолжают закрываться, и клиенты вынуждены искать себе других партнеров. Как правило, они выбирают более крупные банки, как правило, с госучастием. Основные бенефициары этого процесса — Сбербанк и ВТБ, но и мы как банк с госучастием, часть клиентов перетягиваем на себя. Вместе с тем, истерических настроений на рынке стало меньше. Все осознали, что процесс «чистки» будет потихонечку продолжаться, так что многие компании предпринимают необходимые действия заранее, пока жареный петух еще не клюнул. Во всяком случае, судорожных метаний клиентов (как это было еще недавно) мы не наблюдаем.
Фото: Алена Рангаева/РБК Петербург
spb.rbcplus.ru
