NielsenIQ: состояние омниканального рынка FMCG. Основные тренды

Опубликовано: 2-10-2023, 16:01            Просмотров: 334

FMCG-рынок подходит к переломному моменту: с апреля 2023 года и до настоящего момента индустрия развивалась на фоне замедления инфляции и восстановления покупательской активности по сравнению с прошлым годом.

Сейчас же ключевой вопрос, который волнует большинство игроков FMCG-рынка, — новый виток инфляции и его влияние на спрос, которое может сильно отличаться от того, к чему мы привыкли.

Во время предыдущих витков инфляции спрос был обратно пропорционален тому уровню, на который росли цены. Например, с резким ростом инфляции в 2015–2016 годах рынок переживал сокращение потребления вплоть до 2017 года. И только в 2018 произошло восстановление на фоне роста покупательской активности в период Чемпионата мира по футболу.

То, как поведет себя FMCG-рынок в этот раз, сложно спрогнозировать, однако можно предполагать, что отклик покупателя на рост цен будет не столь драматичным для объемов потребления. Почему?

Ответ кроется в росте спроса в регионах, влияние которого может до определенного уровня компенсировать общее замедление потребления из-за роста цен.

Поведение покупателя в зависимости от локации сейчас отличается гораздо сильнее, чем раньше. Диверсифицируются привычки, реализуется отложенный спрос на фоне роста потребительского оптимизма, и, главное, меняются покупательские стратегии и логика.

Отразится ли это на FMCG-рынке? Безусловно, и первые сигналы тому уже есть. Насколько сильно? Актуальную информацию о ваших категориях и свежих трендах ищите в предстоящих выпусках дайджеста.

На фоне низкой инфляции реальный спрос на товары FMCG вносит основной вклад в рост омниканального рынка пятый месяц подряд.

Рост натуральных продаж на омниканальном рынке происходит в первую очередь за счет дискаунтеров. Из 5,1% роста всего рынка дискаунтеры обеспечивают 4,4 п.п., оставаясь самым значимым каналом продаж с долей рынка более 50%. Помимо этого, продолжает расти значимость онлайн-рынка, в текущем периоде обеспечивающего 1 п.п. из 5,1% роста.

FMCG-ритейл в регионах России продолжает ускоренно восстанавливаться, как за счет роста спроса и готовности покупателей тратить деньги, так и за счет инфраструктурного развития, выражающегося в открытии новых магазинов и покрытии новых территорий как локальными, так и федеральными игроками.

На этом фоне особенно заметными становятся особенности потребления в отдельных областях: различаются не только наиболее популярные категории, но и предпочитаемый ассортимент внутри них.

Топ-5 категорий СТМ по позитивному вкладу в рост:

Продовольствие

- Сырое мясо
- Твердый сыр
- Колбасные изделия упакованные
- Молоко пастеризованное
- Охлажденные мясные полуфабрикаты

Непродовольствие

- Подгузники для детей
- Туалетная бумага
- Влажные салфетки для детей
- Персональные средства гигиены
- Бумажные кухонные полотенца

Динамика продаж онлайн-рынка также стабилизировалась после снижения, вернувшись к двузначным значениям

Пятый месяц подряд на онлайн-рынке происходит восстановление продаж на фоне дефляции

С ростом покупательского спроса на онлайн-рынке единственной категорией с отрицательной динамикой осталось детское питание, продажи которого снижаются почти во всех каналах.

Топ-5 категорий СТМ по позитивному вкладу в рост:

Продовольствие

- Сырое мясо
- Твердый сыр
- Замороженные овощи и фрукты
- Питьевая вода
- Колбасные изделия упакованные

Непродовольствие

- Подгузники для детей
- Туалетная бумага
- Влажные салфетки для детей
- Бумажные кухонные полотенца
- Бумажные носовые платочки

По материалам исследования NielsenIQ

retail-loyalty.org